亚马逊(NASDAQ: AMZN)凭借其在电商和云计算等高增长领域的优势，多年来创造了数十亿美元的利润。其电商业务涵盖从食品杂货到日用品等各种商品，几乎满足所有购物需求。而亚马逊网络服务(AWS)长期以来一直是全球最大的云服务提供商，为企业提供从分析和数据存储到人工智能(AI)等广泛的服务。
强劲的业绩和增长势头
最近一个季度，这些业务帮助亚马逊创造了超过1580亿美元的销售额和150亿美元的净收入。此外，在几年前下降之后，自由现金流和投资资本回报率(ROIC)再次上升。自由现金流的增加表明亚马逊拥有支持未来增长的资源，而ROIC的增长则表明公司做出了明智的投资决策。股价表现也反映了这一势头，今年股价上涨了50%。
所有这些都使亚马逊成为一只优秀的股票——现在让我们来看看两个原因，为什么你应该立即购买这只市场巨头股票。这两个要点，一个与电商相关，另一个为AWS提供大幅提升，使亚马逊成为一个赢家，因为它们应该会在未来几个季度和长期内引领新一轮增长。
1. 优化的成本结构
2022年，亚马逊遭遇了挫折，失控的通货膨胀增加了成本，供应链问题也扰乱了盈利。该公司甚至近十年来首次出现年度亏损。但这些麻烦并没有持续多久。亚马逊利用这次机会彻底改革了其成本结构——裁员、提高配送中心的效率，并专注于以更快、更便宜的方式向客户交付包裹。
一项关键变化涉及将美国配送模式从全国模式转变为区域模式。这使得商品更接近买家，从而使交付效率更高，并为亚马逊节省了服务成本。最近一个季度，亚马逊表示，与去年同期相比，它将库存分配到配送中心的效率提高了25%。亚马逊表示，其库存重组工作仍处于早期阶段，因此未来应该会有更多的效率和节省。
但该计划已经取得了令人印象深刻的成果。它帮助亚马逊在年度亏损一年后恢复盈利，并从那时起一直在帮助提高收入。因此，这种更好的成本结构帮助亚马逊在经历一段艰难时期后迅速复苏，现在我们可以指望它在更好时期推动增长。
2. AI正在加速增长
如果你正在寻找一个押注AI的好机会，亚马逊就是它。该公司正通过两种主要方式从这项热门技术中获益。亚马逊在其整个电商业务中都使用AI来提高效率并改善客户的购物体验。例如，该公司使用AI来优化配送中心运营并选择最佳配送路线。它还为客户提供Rufus，一个生成式AI购物助手。
但亚马逊可能在云业务中取得了最大的AI胜利。AWS全力以赴地投入AI，为客户提供他们可能需要的各种AI产品或服务——从各种芯片到编码助手，甚至还有完全托管的服务，允许客户定制大型语言模型以适应他们的项目。
所有这些都帮助AWS在最近一个季度达到了1100亿美元的年化收入增长率，这表明亚马逊已经能够将其投资转化为收入增长。
考虑到我们仍处于AI革命的早期阶段——目前2000亿美元的市场预计到本十年末将达到1万亿美元——而作为市场领导者的AWS拥有众多现有客户和潜在客户，AI应该会在未来很长一段时间内继续推动AWS的增长。
现在投资1000美元到亚马逊中是否值得？
在购买亚马逊股票之前，请考虑以下几点：
Motley Fool Stock Advisor分析师团队刚刚确定了他们认为投资者现在应该购买的10支最佳股票……而亚马逊并非其中之一。这10支股票可能会在未来几年产生巨大的回报。
想想英伟达在2005年4月15日被列入名单时的情况……如果你当时根据我们的建议投资1000美元，你将拥有872,947美元！*
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