上海私募股权投资额腰斩，人工智能领域受追捧
上海市私募股权创投行业迎来了重大变化。截至2024年前三季度，上海市私募股权创投行业投资额和投资笔数大幅下降，而人工智能领域却成为一大亮点。
投资额与笔数双双下滑
《2024年上海市私募股权创投行业发展报告》显示，2024年前三季度，上海市私募股权创投行业投资笔数为327笔，同比减少47%；投资总额为459.47亿元，同比减少50%。所有轮次的融资活动都有所减少，尤其是A+轮、B轮、D轮和定向增发的下降最为明显。
重点行业投资情况
报告指出，2023年至2024年第三季度末，上海市企业境内外融资总额中，半导体行业、生物医药、医疗器械、航空航天融资额全国位列第一。其中，半导体行业融资规模达565.97亿元，生物医药行业融资规模达189.59亿元。此外，先进制造、新能源、新材料领域企业获投资机构居全国前列。
人工智能领域受追捧
生成式人工智能及其相关领域成为2024年获投最多的前沿领域。2024年前三季度全球创业投资基金有263亿美元投向生成式人工智能，成为细分投资的Top1。国内在生成式人工智能行业融资前10大省市中，北京市以366.54亿元人民币居全国之首，上海市以124.29亿元紧随其后。
募资情况
截至2024年前三季度，上海私募股权创投行业募资以国资与金融机构出资为主，募资额同比增长。据执中数据不完全统计，2024年前三季度上海市LP（有限合伙人）认缴出资额共计约670亿元，同比增长15.61%；出资LP共计301家，同比下降50.25%。
退出方式
2023年、2024年前三季度上海市私募基金退出方式主要以并购、首次公开募股（IPO）为主。2024年前三季度，IPO退出数量同比2023年均呈现下降趋势，电子信息行业以37笔退出排名第一。
行业展望
报告指出，2025年私募股权市场将聚焦人工智能、新能源、生命健康等战略性新兴产业。多元化退出方式正在打破科创企业退出困局，科创企业赴境外上市将成为本轮退出周期下的必选项。
专家观点
上海市国际股权投资基金协会副理事长兼秘书长黄岩表示，人工智能领域正受到投资者的追捧，但科创企业面临的挑战加剧，需要从创业初期就考虑团队的商业模式和技术壁垒。上海的政府基金应发挥引导作用，留住和发展优质项目。
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